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高盛发布研报称，上调信达生物（01801）2026至2028年每股盈利预测，分别为1.42元、3.11元、4.19元人民币，以反映首季销售胜预期；目标价由104.61港元微升至105.94港元；评级“买入”。今年首季产品收入超过38亿元人民币，同比增逾50%，高于该行预测的约35亿元人民币。强劲增长主要受玛仕度肽等产品组合扩张，以及新纳入国家医保目录的产品所带动。
该行指出，今年6月将有两项关键数据成为市场焦点，包括预计公司在ADA会议上，将公布口服小分子GLP-1药物IBI3032更详细的早期临床数据，管理层此前曾简报该分子在4周内实现10%的体重下降，具备同类最佳潜力；在美国临床肿瘤学会（ASCO）会议上，IBI363（PD-1/IL-2b偏向性双特异性抗体）的两项数据将是重点关注，特别是一线非小细胞肺癌的二期临床数据首度亮相。
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责任编辑：卢昱君
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